Guía
Cómo integrar la API de WhatsApp con tu CRM, paso a paso
Pasos para conectar WhatsApp API con un CRM: verificación del negocio, proveedor, número, plantillas, mapeo de datos, flujos, pruebas y migración de conversaciones.
Integrar WhatsApp API con un CRM implica verificar el negocio, elegir un proveedor oficial, configurar el número y las plantillas, mapear los datos entre sistemas y probar los flujos. Planifica la migración para no perder historial y capacita al equipo.
Pasos
Siete pasos
- Define objetivos y casos de uso.
- Verifica tu negocio y la cuenta de Meta.
- Elige un proveedor oficial compatible con tu CRM.
- Configura el número y el perfil del negocio.
- Crea y envía a aprobación las plantillas necesarias.
- Mapea campos: contacto, etapa, origen y notas.
- Prueba, capacita y lanza por etapas.
Datos
Qué datos se sincronizan
| Dato | Dirección |
|---|---|
| Contactos y conversaciones | WhatsApp → CRM |
| Etapa del cliente | CRM ↔ WhatsApp (reglas) |
| Plantillas y mensajes | CRM → WhatsApp |
| Resultados y reportes | CRM |
Riesgos
Riesgos a controlar
- Duplicación de contactos.
- Mensajes enviados sin consentimiento.
- Pérdida del historial al migrar.
- Plantillas rechazadas.
- Costos por conversación que sorprenden.
Revisa la documentación oficial y la política comercial.
Migración
Migrar desde la aplicación
Si hoy usas la aplicación WhatsApp Business, planifica el traslado del número y la exportación de chats importantes. Mira cómo migrar de la app a la API sin perder tus chats y cómo conectar WhatsApp con Calendar, Sheets, Make o n8n.
Resumen
En resumen
- Siete pasos: Define objetivos y casos de uso.; Verifica tu negocio y la cuenta de Meta.
- Riesgos a controlar: Duplicación de contactos.; Mensajes enviados sin consentimiento.
- Migrar desde la aplicación: Si hoy usas la aplicación WhatsApp Business, planifica el traslado del número y la exportación de chats importantes.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar sobre integrar WhatsApp API con CRM
¿Cuánto tarda la integración?
Desde días hasta semanas, según la verificación y la complejidad.
¿Puedo usar el mismo número?
Sí, con la configuración adecuada y planificando la migración.
¿Qué pasa con los chats antiguos?
Depende; exporta lo importante antes de migrar.